山本 大介

2001年、名城大学経済学部在学中に銀行業務検定3級を取得。

大学卒業後は某メガバンクに就職し、約5年間融資審査部で貸付の可否を判断する業務に従事してきました。

2009年、中小企業または地域経済の活性化に携わるために大手信用金庫に転職。

営業部の融資係として、個人または法人のニーズにあったソリューションの提案等の業務を約6年間担当。

顧客のニーズや悩みに向き合う中で、お金の工面に苦しんでいても審査に通らなくて困っている人が多いことに気づきました。

一人一人の悩みに対して真摯に向き合うために、2級ファイナンシャルプランニング技能士の資格を取得。

顧客だけではなく、様々な人が抱えるお金の悩みを自分の知識を活かして解決したいと思い当サイトを立ち上げました。

1人でも多くの人の人生にお力添えできれば、と思っています。

管理人の経歴

2004年

名城大学 経済学部経済学科(https://www.meijo-u.ac.jp/academics/economics/economics/)卒業。

金融機関で働く夢を叶えるため、在学中に銀行業務検定3級を取得。

2004年〜2009年

某メガバンクに就職して約6ヶ月間の研修を受けた後、融資審査部に配属される。

中小企業の売り上げや個人の収入をベースに、貸付の可否を判断していました。

2009年〜2013年

大手信用金庫に転職し、営業部の融資係に配属される。

個人や中小企業向けに、ローン商品や資産運用を提案する業務を担当。

2015年

2級ファイナンシャルプランニング技能士の資格を取得。

知識を活かして顧客の悩みと向き合うが、信用金庫の業務の範囲内では資金繰りに困っている人を救済できないことに気づく。

2017年

お金に関する悩みをひとりでも多く解決できるように、当サイトを立ち上げる。

執筆および管理を担当し、金融機関での経験や資格を活かしたコンテンツを掲載しています。

1人でも多くの人がお金の悩みを解決できるように、尽力して参ります。

管理人の保有資格

参考サイト・情報引用元